Системы управления предприятием (рынок России)

Рынок систем управления предприятием — крупный сегмент российского рынка программного обеспечения. Объем российского рынка ERP-систем,
по данным TAdviser Report, в 2014 году вырос на 4%,
составив 99,2 млрд рублей.

Объем рынка и доли поставщиков

2014 (+ прогноз на 2015 год) - данные TAdviser

Объем российского рынка ERP-систем (включая продажу лицензий, услуги по внедрению и сопровождению программ, а также облачных сервисов), по данным TAdviser Report, в 2014 году вырос на 4%, составив 99,2 млрд рублей.

Прогноз на 2015-2016 годы – негативный. Несмотря на ослабление национальной валюты, TAdviser Report ожидает падения рынка ERP-решений примерно на 20% в рублях.

Влияние на данный сегмент окажет замедление роста экономики России. Инвестиционные бюджеты во многих компаниях на 2015 год были значительно урезаны. Ряд заключенных контрактов - расторгнуты.

Также скачок обменного курса иностранных валют привёл к удорожанию лицензий на зарубежные системы. В итоге масштабные проекты внедрений иностранных ERP для конечных клиентов стали дороже.

Снижение цен на нефть и экономические санкции, которые коснулись некоторых отраслей - активных потребителей ERP, в первую очередь, повлияют на сбыт иностранных решений, продажи которых, по оценкам TAdviser Report, в 2015 году могут упасть на 35%.

В то же время, ситуация с курсом рубля привела к тому, что ставки российских консультантов в валюте снизились, поэтому для некоторых предприятий, имеющих зарубежную штаб-квартиру/ведущих учет в валюте, это является плюсом в пользу принятия решения о старте проектов, несмотря на общую сложную экономическую ситуацию.

"Мы предполагаем, что такое "уменьшение" стоимости консалтинговых услуг может отчасти смягчить падение продаж", - считает Олег Саидов-Лебединский, директор по предпроектному консалтингу группы «Борлас».

Еще один поддерживающий фактор - рост числа небольших проектов по доработке, миграции, развитию существующих ERP-систем. Стабильный спрос, по наблюдениям TAdviser Report, сохраняется и на услуги технической поддержки. Неплохая ситуация в этих сегментах может снизить общее падение рынка ERP до 20%.

"Ранее внедренные ERP-системы требуют поддержки, а каждые 10 лет – серьезной модернизации или даже перевнедрения. Поэтому в ближайшее время спрос на подобные решения не исчезнет", - говорит Максим Андреев, директор по бизнес-приложениям Крок.

Для экономии средств и получения экономической выгоды предприятия отдают предпочтение небольшим проектам с короткими сроками реализации и быстрой отдачей. Т.е. рынок живет не столько комплексными проектами, сколько внедрением отдельных модулей, призванных автоматизировать узкие отраслевые задачи.

"Рынок идет по пути закрытия отдельных задач - наблюдается тенденция деления крупных проектов на самостоятельные функциональные части", - говорит Олеся Лачугина, руководитель управления маркетинга Корпорации Галактика.

Андрей Ли, директор департамента систем управления персоналом компании «Витте Консалтинг» (ГК «Ай-Теко»), также отмечает, что заказчики продолжают сокращать расходы, поэтому развитие сегмента идет скорее в сторону оптимизации затрат посредством уже используемых решений.

В то же время, 2015 год еще не показателен, так как часть ERP решений делалась из бюджета 2014 года. "Но чем ближе конец года, тем больше вызывает озабоченность тренд падения", - говорит Константин Буханов, генеральный директор «Скайрайз».

Марк Самойлович, руководитель практики Sage ERP X3 Группы Energy Consulting, считает, что в случае прохождения пика кризиса в 3 квартале 2015 года и хорошей геополитической ситуации рынок может ждать умеренный рост в 2-3%. "В остальных случаях прогнозировать сложно, так как валютный рынок и рынок вообще очень волатильны, что оказывает большое влияние на стоимость зарубежного ПО и настроения собственников, готовых инвестировать в ERP", - отмечает Самойлович.

Показатели интеграторов

Несмотря на замедление роста ВВП России (+0,6% в 2014 году), большинство разработчиков и внедренцев ERP, которые предоставили данные TAdviser, показали более существенный рост доходов: в среднем +8,9% по 18 компаниям.

В пятерку лидеров по выручке вошли «Борлас», AT Consulting, Maykor-GMCS, Крок и Галактика.

Наибольшую динамику год к году показали компании Гэндальф и AFM Consulting – 110% и 91% соответственно.

В AFM Consulting объясняют высокий рост доходов переориентацией стратегии компании на внедрение отдельных решений в рамках ERP-систем (SAP и Microsoft). В Гэндальф говорят, что наращивают обороты те разработчики и поставщики, которые внедряют комплексные проекты.

Что касается доли системных интеграторов, выраженной не в денежном эквиваленте, а в количественном (по числу реализованных ERP-проектов в общем объеме), то здесь абсолютное лидерство принадлежит франчайзи 1C, что не удивительно, так как именно в количественном разрезе 1C:Предприятие, по данным TAdviser, является наиболее часто используемой в России ERP-платформой.

По данным собственной базы проектов TAdviser (более 8 тыс. ERP-проектов), максимальное число внедрений систем данного класса за всю историю наблюдений было выполнено компаниями Первый БИТ, Галактика (занимается внедрением собственной ERP-платформы), 1С-Авиант, Компас (также внедряет собственную систему) и 1С-Рарус. Три компании из пяти в этом списке являются франчайзи 1C. В 2014 году в отдельности список интеграторов по числу выполненных ERP-проектов возглавляют также компании-франчайзи 1С.

Доли поставщиков

TAdviser оценивает доли поставщиков на российском рынке ERP-систем не по объему выручки, а по количеству реализованных проектов внедрения, данные о которых размещены в базе Центра TAdviser. По состоянию на июль 2015 г. это около 8,3 тыс. проектов, большинство из которых реализовано в России (см. подробнее География ERP-проектов).

Стоит сказать, что в базу TAdviser попадают не все проекты, а только те, данные о которых представлены публично. Проекты вносят в базу как сами вендоры и интеграторы, так как и редакторы TAdviser на основании публичной информации.

Если говорить о количестве проектов (проникновении ERP-платформ на российский рынок), то здесь, по оценкам TAdviser, абсолютным лидером является компания 1C. Например, только на платформе 1С:Предприятие 8.0 в России реализовано более 11,6 тыс. комплексных проектов (когда внедрен полный функционал платформы). И это не считая тех случаев, когда был внедрен только контур финансового и бухгалтерского учета или только кадровые и зарплатные блоки функций.

Вообще разделение ERP-систем на блоки вносит в оценку статистики внедрений изрядные сложности. Например, SAP ERP HCM, автоматизированная система управления кадровыми ресурсами, относится в базе TAdviser к категории HRM и учитывается в соответствующем разделе базы, хотя по сути ее внедрения являются инсталляцией платформы SAP ERP, но только не полным. И так далее.

Тем не менее, накопленная TAdviser статистика позволяет говорить о частоте использования тех или иных платформ в России. По июль 2015 года за всю историю наблюдений Центра TAdviser наиболее часто внедряемыми платформами можно назвать помимо 1С:Предприятие 8.0 также и Галактика ERP, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, SAP ERP.

10 апреля 2014 года Ускова Ольга Президент НАИРИТ, выступила на заседании Комиссии Государственной Думы РФ по развитию стратегических информационных систем, с экспертной оценкой технологических рисков и степени устойчивости к внешним влияниям информационных систем, используемых в стратегически важных сферах жизнедеятельности государства. 83% предприятий, относящихся к стратегически важным отраслям, используют ERP-системы на основе зарубежных технологических платформ и находятся в зоне повышенных рисков прямого или отложенного внешнего воздействия.

Источник: TAdviser