Как проверить возврат документов в «1С:УНФ»

Наверх

В вашем браузере отключен JavaScript! Некоторые возможности сайта будут недоступны.

Время чтения: 5 мин.

Нет времени читать?

Скачайте эту статью себе на компьютер прямо сейчас!

На вопросы отвечает Виктория Лихушина, бухгалтер-консультант Линии консультаций «ГЭНДАЛЬФ».

— Работаем в «1С:Управление нашей фирмой 8». Где можно оперативно посмотреть, вернул ли нам оригиналы документов поставщик или покупатель? Что для этого это настроить в программе?

В качестве реквизита можно добавить в документ галку, по которой можно анализировать состояние документов.

Для этого переходим в документ «Приходная накладная» или «Расходная накладная», открываем вкладку «Дополнительно», нажимаем на кнопку «+ Свой реквизит».

Переходим в окно создания дополнительного реквизита. Заполняем наименование. Например, «Оригинал получен». В поле «Тип значения» указываем «Булево» потому, что мы решили, что наш реквизит будет в виде флага (рис. 1).

Убеждаемся, что реквизит появился в документах.

Внимание: реквизит появится во всех документах сразу.

Для большей наглядности выведем наш реквизит в перечень документов. Для этого перейдем в список приходных накладных и перейдем по кнопке «Еще» в «Изменить форму». Найдем элемент «Ссылка», кликнем на него, чтобы он выделился желтым, и нажмем на кнопку «Добавить поля». В списке выбираем созданный реквизит, жмем кнопку «ОК».

В перечне появится новая аналитика, где «Нет» означает, что в документе не стоит флажок. А «Да» говорит о наличии поставленного флага (рис. 2).

— Как в программе «1С:Розница» работать с подарочными сертификатами?

Чтобы создать подарочный сертификат, создаем номенклатуру с видом номенклатуры, в настройках которого стоит тип «Подарочный сертификат».

В карточке номенклатуры выбираем вид сертификата: произвольный или фиксированный. При фиксированном виде указываем номинал в реквизитах номенклатуры, при произвольном — непосредственно при продаже сертификата. Есть возможность предусмотреть частичное погашение сертификата и задать срок действия (рис. 3).

Для корректного учета сертификатов, чтобы избежать путаницы, рекомендуем установить флаг «Использовать номера сертификатов».

Вводим значение в поле «Количество сертификатов», «Тип штрих-кода» и первое значение Штрих-кода. Обратите внимание: тип штрихкода EAN13 состоит из 13 символов и в последовательности кодов не линейная зависимость, то есть не 1,2,3,4,5 ... X, а немного другая, с контрольной цифрой в конце. Последний штрихкод программа рассчитает сама. Нажимаем «Сформировать» и потом на кнопку «Проверка используемых кодов», чтобы проверить список.

В «1С:Розница» сертификаты приходуем документом «Оприходование товаров». В итоге открывается форма «Ввод номеров подарочных сертификатов». Будем заполнять автоматически, поэтому идем на «Диапазон» — «Выбрать диапазон». Вводим количество и первый штрихкод. Программа сама рассчитает номера. Когда номера сертификатов будут заполнены, нажимаем кнопку «Сохранить».

Есть в программе возможность оформить возврат подарочных сертификатов от покупателя. Если подарочный сертификат был частично погашен, кассир может вернуть покупателю неизрасходованный остаток по сертификату. При этом сумму остатка программа рассчитает автоматически.

Удобно выбирать сертификат, когда у вас нет сканера штрихкодов, так. В списке подбора сертификатов введите любую цифру, и программа вывалит только выданные сертификаты.

— В программе «1С:Управление нашей фирмой 8» заполнили документ «Корректировка долга» для взаимозачета, но он не проводится. Программа выдает ошибку. Как исправить ситуацию и как работать с документом?

Начните с соответствующих настроек. Включите данный функционал в программе — появится документ «Корректировка долга» в разделах «Продажи» и «Закупки» ("Компания"— "Еще больше возможностей"—"Продажи« — флаг возле пункта «Корректировка долга»).

Документ позволяет отразить такие операции:

взаимозачет;
переуступка долга — покупателя или поставщика;
корректировка долга — покупателя или поставщика;
прочий взаимозачет;
зачет аванса — покупателя или поставщика.

Внимание: от выбора вида операции зависит форма документа, его реквизиты.

Создаем документ, заполняем обязательные поля: «Покупатель», «Поставщик», «Организация». В табличной части указываем договоры и документы, между которыми хотим сделать взаимозачет. Программа может выдавать ошибки, если по одному из документов уже засчитывали оплату. Факт оплаты можно посмотреть на вкладке «Оплата» в различных документах, например, «Приходная накладная».